炒股配资上海 首批70亿“两新”债务融资工具发行,票面利率最低1.85%
为了积极推动大规模设备更新和消费品以旧换新,银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)创新推出“两新”债务融资工具。记者了解到,截至7月2日炒股配资上海,国家管网集团、中国华能集团、大唐国际、山东宏桥等9家企业已完成首批70亿元“两新”债务融资工具发行。
本次发行鼓励“两新”债务融资工具与绿色债务融资工具、科创票据等创新产品结合,强化信息披露要求,突出“两新”经济效益或环境效益。从价格来看,9只债券的票面利率均在2%左右,最低1.85%。
“两新”债务融资工具依托交易商协会现有产品,推动募集资金投向于国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下称《行动方案》)所涉及领域,采用“产品不贴标,用途针对性强”的方式,市场化引导资金精准聚焦“两新”领域,为金融支持“两新”工作探索新路径。
首批项目覆盖了央企、地方国企、民营企业,领域覆盖电力、纺织、天然气等行业。其中54亿元专项用于“两新”领域,涉及供热、纺织、化工等重点行业技术升级、设备更新改造。
富国银行:维持Lennox Intl评级,由增持调整至增持评级, 目标价由520.00美元调整至550.00美元。
从投资人端来看,结构多元,包括银行、券商、基金、信托等各类机构。从票面利率来看,投资人认购热情可见一斑:首批参与发债的9家企业,除广西桂冠电子股份有限公司发行的为60天超短融外,其余8只均为期限3年或5年的中期票据,票面利率均在2%左右。其中,最低的是广西桂冠电子有限公司2亿元超短融,票面利率1.85%。
同时,产品机制设计比较灵活。鼓励“两新”债务融资工具与绿色债务融资工具、科创票据等创新产品结合,发挥组合式产品的协同效力和创新优势。如南方电网发行“两新”绿债,山东宏桥发行“两新”科创,国家管网更是设置时间优先机制,促进发行利率更加市场化,提升投融资双方体验感。
值得注意的是,本次“两新”债务融资工具强化信息披露要求,突出“两新”经济效益或环境效益。发行人需披露募投项目预期达到的效果等内容,并于存续期间在年报中持续披露,确保资金的有效利用。如桂冠电力在设备更新改造后,风电场将由亏转盈,营运能力显著提升;南方电网通过对智能电网的升级改造,降低配电网线损耗,募投项目所属区域每年可降低二氧化碳排放量652.82万吨,凸显“两新”带来的环境效益。
今年3月初,国务院印发《行动方案》以来,全国多地也相继出台了推动“两新”的具体方案。记者了解到,6月14日,银行间市场支持“两新”投融资推进会在交易商协会召开,国务院国资委产权局、人民银行信贷市场司、发改委环资司等相关部门出席并部署“两新”相关工作。“两新”债务融资工具在此背景下迅速推出。
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